In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- Bper Banca ha collocato un'emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro.
- Qual è la cedola dell'obbligazione?
- La cedola è fissa al 6,625% pagabile semestralmente.
- Quanti ordini ha ricevuto l'emissione?
- L'emissione ha ricevuto ordini per circa 4 miliardi di euro.
Bper Banca ha recentemente completato con successo l’emissione di un’obbligazione Additional Tier 1 del valore di 500 milioni di euro. Questo strumento finanziario ha una durata perpetua e può essere richiamato a partire dal 17 novembre 2032, con possibilità di rimborso anticipato in corrispondenza di ogni data di pagamento della cedola.
I titoli sono stati emessi alla pari, offrendo una cedola fissa del 6,625% pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Se la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base.
Questa emissione ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 operatori, stabilendo così un record storico per l’istituto in termini di strumenti di questa tipologia.
La forte domanda evidenzia la fiducia degli investitori nella solidità e nella strategia di crescita di Bper Banca, che continua a consolidare la propria posizione nel mercato finanziario italiano.
redazione
Redazione Diarioeconomico.